ObjectOS
使用

記錄操作

開啟、閱讀、建立和編輯支撐你日常工作的記錄 —— 任務、專案、客戶,什麼都行。

ObjectOS 中的一切都是記錄 —— 一個任務、一個專案、一個客戶、一張發票。本頁教你如何開啟一條記錄、讀懂記錄頁、建立新記錄,以及一次編輯多條記錄。

開啟記錄

在任何列表中,記錄的標題就是連結 —— 點選即可開啟記錄頁。要返回時,使用記錄頂部的返回連結(例如 < All Tasks),或左上角的麵包屑。

記錄頁的結構

從上到下,一個記錄頁依次顯示:

元素是什麼
返回連結帶你回到來時的列表(如 < All Tasks
狀態流水線條僅出現在帶工作流的物件上 —— 用箭頭形階段顯示記錄在流程中的位置
要點欄記錄的關鍵欄位一覽(如專案、負責人、優先順序、截止日期、進度)
操作按鈕為這條記錄定義的操作,例如 Log Time(記錄工時)
欄位分組其餘欄位,按卡片分組(如 Overview、Schedule、Details)
Show N empty fields(顯示 N 個空欄位)分組末尾的開關 —— 空欄位預設摺疊,以保持頁面簡短

讀懂狀態流水線

當物件帶有工作流時,頁面頂部的條會把每個階段顯示為一個箭頭形:已完成的階段帶對勾(✓ Backlog → ✓ To Do → ✓ In Progress),當前階段高亮顯示。一眼就能看出記錄進行到了哪一步。

**提示:**如果一條記錄看起來內容稀少,點選 Show N empty fields —— 欄位是存在的,只是還沒有值。

建立記錄

點選任意列表頂部的 + New(新建)。彈出一個模態框(例如 "Create Task — Add a new Task to your database")。表單中:

你會看到如何使用
標有 * 的欄位必填 —— 不填就無法儲存
Select… 選擇器指向另一條記錄的查詢(lookup)欄位(一個專案、一個使用者)。輸入即可搜尋,或用表格瀏覽按鈕從完整列表中挑選。
下拉框狀態、優先順序之類的選項欄位 —— 選一個值
日期選擇器點選日期欄位,從日曆中選一天

最後點 Create(建立)完成,或點 Cancel(取消)放棄。

內聯編輯記錄

改動記錄不必逐條開啟。在表格檢視中,開啟工具欄上的 Edit inline(內聯編輯)開關 —— 單元格變為可編輯,你可以像用電子表格一樣,直接在列表裡修正狀態、重新指派任務或更新日期。

行內操作選單

表格中的每一行末尾都有一個 操作選單。它包含對這單條記錄可用的操作 —— 無需先開啟記錄的快捷方式。

一次選中多條記錄

表格每行的開頭都有一個核取方塊

  1. 勾選你要的行(或勾選表頭核取方塊選中整頁)。
  2. 該物件的批次操作 —— 列表頂部的按鈕,如 Reassign…(重新指派)—— 現在會作用於你選中的所有記錄。

**提示:**批次操作因物件而異;它們就是列表頭部 + NewImport 旁邊的那些按鈕。

列表頭部全覽

每個列表上方都有:

按鈕作用
+ New建立記錄(即上文描述的模態框)
Import(匯入)從檔案批次匯入記錄,不必逐條手輸
自定義批次操作物件特有的操作,如 Reassign…,作用於你選中的記錄
鈴鐺靜音開關遮蔽這個物件的通知 —— 參見通知

下一步

我想……閱讀
改變列表本身的樣子 —— 過濾、分組、切換到看板使用檢視
看彙總和趨勢,而不是一行行記錄儀表盤
處理等我審批的記錄審批
控制哪些更新會通知我通知
回到 Console 導覽使用 ObjectOS

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