使用

在记录上协作

与团队讨论一条记录、@提及他人、查看改了什么以及是谁改的 —— 以及分享链接和公开表单会向外部人员开放什么。

对一条记录的工作很少是一个人完成的。每个记录页都可以承载关于它的讨论、 一条变更轨迹,以及 —— 当应用为此做了设置时 —— 一种向不登录的人展示 记录或从他们那里收集数据的方式。

讨论

记录页的标签页下方是它的 Discussion(讨论):评论和记录的活动合在 一个信息流里,最早的在前。(它出现在构建者开启了讨论功能的对象上。)

你可以怎么做
评论在 Write a comment… 中输入,然后按 Send 或 Ctrl+Enter。工具栏中有粗体、斜体、列表和行内代码,还有 Preview(预览)
提及某人输入 @,从建议中选择一个人(或使用 Mention someone)
回复在评论下方回复,让一个话题保持在一起
回应给评论加一个表情回应
编辑或删除仅限你自己的评论。被编辑过的评论会标记为 (edited) —— 这个标记由服务器设置,所以无法隐藏
关注记录点 Subscribe to notifications(订阅通知),获知这条记录的更新

评论在你发送的那一刻就会出现,然后被替换为已保存的副本,不会出现重复。

过滤信息流

信息流把评论与记录的活动混在一起。用过滤器收窄它:

过滤器显示
All Activity(全部活动)所有内容
Comments Only(仅评论)评论和回复
Field Changes(字段变更)对记录字段的编辑
Tasks Only(仅任务)任务条目

过滤结果为空,只是说明这条记录还没有那一类内容。

@提及

当你 @mention 某人时,他们的铃铛里会收到一条通知,附带评论预览和一个 直达该记录的链接。

提及永远不会超出讨论本身的范围:只有当被提及的人能读取这条记录和这条 评论时,他们才会收到通知。提及某人不会授予他们访问权限。评论的作者 不会因为自己的提及收到通知,没有被提及的人也不会。

改了什么,是谁改的

位置它显示什么
讨论信息流对于应用构建者选择跟踪的字段,显示一行类似 Industry: Technology → Finance 的记录,使用你在表单中看到的标签
History(历史)标签页记录的完整变更历史。它出现在构建者开启了历史跟踪的对象上

对未被跟踪的字段的修改,不会在信息流中生成前后对比的记录行。

与团队分享一条记录

记录 ⋯ 菜单中的 Share 会复制记录的地址(或打开设备的分享面板)。它 不授予任何权限:打开它的人仍然需要对该记录的访问权限 —— 参见 权限。

对于应用构建者开启了公开分享的对象,一条记录还可以拥有分享链接 —— 一个把这一条记录展示给没有账户的人、或者有账户但无权访问该记录的人的 链接。

分享链接由能看到该记录的人,通过 API(POST /api/v1/share-links)为一条 记录创建。每个链接都可以带有自己的限制:

限制效果
密码页面会要求输入:Password required,输错时显示 Wrong password.,直到输对为止
仅限已登录用户没有会话的访问者会看到 Sign in required,以及一个回到同一页面的 Sign in 链接
邮箱白名单只有邮箱在名单中的已登录用户才能看到这条记录
过期日期链接在那一天失效
隐藏字段在对象始终对分享链接隐藏的字段之外,再从链接展示的内容中排除的字段

打开链接的人看到的是一个应用之外的页面 —— 没有菜单,除非链接要求否则也 不需要登录 —— 以只读方式显示记录的字段。如果有字段被隐藏,页面会显示 Some fields are hidden by the owner 并列出它们。

  • 撤销一个链接(DELETE /api/v1/share-links/…),它会立刻失效:页面 显示 This link has expired or was revoked. 超过过期日期的链接也是 如此。
  • 删除记录之后,指向它的每个链接都会返回 This link is invalid or no longer available. —— 与一个凭空编造的链接得到的答案相同,因此链接 永远不会证实一条记录是否存在。
  • 隐藏字段在服务器上就被移除。 它们永远不会到达访问者的浏览器,而不 只是不显示在屏幕上。
  • 只有一条记录。 链接只打开它所针对的那一条记录,永远不会打开相关 记录或列表的其余部分。
  • 密码留在服务器上。 它以哈希形式存储,任何响应都不会把它带回来。
  • 不做任何缓存。 通过链接提供的页面会告诉浏览器和代理不要保留副本, 所以共用电脑上的下一个人看不到受密码保护的记录。
  • 你只能看到你自己的链接。 列出链接时返回的是你创建的链接,而不是 其他任何人的。

如果应用构建者为该对象关闭了公开分享,它上面的每个链接都会失效,直到 重新开启。

公开表单:从外部收集数据

公开表单是应用构建者发布在某个链接(例如 /forms/contact-us)上、 供未登录的人使用的表单 —— 联系表单、网页获客表单或支持请求。访问者填写 表单后会看到表单的确认信息(例如一条感谢消息);每次提交都会成为一条 记录,你的团队可以像处理其他记录一样处理它。

公开表单永远不会开放的内容:

  • 只有列出的字段。 访问者只能看到和填写表单显示的字段 —— 而不是对象 的其余部分。
  • 不能查询。 无论表单声明了什么,公开表单都没有会搜索你的记录的字段 (没有查找选择器或人员选择器)。
  • 不能伪造归属。 访问者无法设置记录归谁所有、属于哪个组织,也无法 设置诸如状态之类的字段;为这些字段发送的值会被丢弃,由服务器来设置。

要关闭一个公开表单,构建者可以取消发布它,或关闭匿名访问。之后该 链接会像表单不存在一样作答,提交会立即停止。

下一步

我想……阅读
给记录附加文件文件与附件
控制哪些通知会到达我通知
了解谁能看到一条记录权限
构建一个公开表单视图 → 公开表单
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